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河南1000亿级国企违约后 承诺偿还首期5亿本金 剩下的100亿呢？

截至目前，咏梅控股现有债券23只，规模234.1亿元。其中除了3只已经违约的超期债券外，还有3只超期债券将在下个月到期，总金额为30亿元，一年内到期的债券总额为120亿元。据华尔街报道，15只债券中有交叉保护条款，涉及的债券金额为150亿元。

一石激起千层浪，永城煤电控股集团有限公司(以下简称“咏梅控股”)突然违约，打破市场沉默，一度引发债券市场连锁冲击。河北、山西甚至云南的国煤债券、国企债券受到影响，一级市场被迫取消发行，二级市场折价出售。

作为这场国有企业债务违约风暴的漩涡中心，咏梅控股债券的违约已经过去了10多天。不仅10亿元超短期贷款“20咏梅SCP 003”没有还，还出现了两次债券违约！

值得一提的是，今天是兑付的最后一天，如果不能在今晚之前完成兑付，永煤控股将触发交叉违约，这将不仅涉及150亿元的其他永煤债，还会殃及河南能源化工集团（以下简称“豫能化集团”）的115亿元的债券。宇能化集团是咏梅控股的控股股东，持股比例为96%，实际控制人是河南省国资委。

图片来源：记者李少亭拍摄的每张照片

永煤控股两笔债券再次违约

11月23日晚，咏梅控股宣布，由于疫情影响和经营压力、债券市场融资困难等因素，公司流动性出现问题，导致未能按时足额支付“20咏梅SCP004”和“20咏梅SCP007”。

中信银行和华夏银行立即联合宣布，作为主承销商，将督促发行人通过各种渠道积极筹集赎回资金，争取尽快向投资者支付债券本息。

也意味着11月23日到期的“20咏梅SCP004”和“20咏梅SCP007”已经构成违约。这是继11月10日“20咏梅SCP 003”10亿元超短期金融违约后，咏梅控股的违约事件。

风数据显示，“20咏梅SCP004”期限为0.74年，票面利率为4.35%，发行规模为10亿元，到期日为11月22日(因周末推迟至11月23日)。“20永美SCP007”期限0.57年，票面利率4.38%，发行规模同样为10亿元，11月23日到期。

截图来源：中信银行、咏梅控股等主承销商11月23日公布，

这意味着，到目前为止，咏梅控股有三只超短期债券，本金总额为30亿元人民币，已经过了期限，还不能偿还。

据《21世纪经济报道》报道，相关负责人对“20咏梅SCP004”和“20咏梅SCP007”之间的违约行为做出回应，称“等待公告，我们仍在努力筹集资金。”据消息人士透露，发行人想先付利息，但最终没有付。

违约债券持有人会议紧急召开永煤控股承诺先兑付本期50%本金

11月23日，咏梅控股宣布，债券主承销商光大银行和中原银行组织召开了永城煤电2020年超短期融资券三期第一次持有人会议。会议时间从19:00到20:00。如果该提议在审议关于同意发行人先行兑付50%本金，剩余本金展期270天，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息，并豁免本期债券违约的议案。,获得通过，发行人将首先支付当前超短期融资债券本金的50%，其余本金将被延期。会议决议将于11月24日公布。

昨晚，“20咏梅SCP003”持有者大会召开。会上，河南省国资委相关负责人表示，一是河南省国资委对河南能源的支持计划要继续推进；二是河南省国资委坚定不移推进河南能源及其关联企业债务化解和企业改革。

据《21世纪经济报道》，从持证人处获悉，咏梅表示将在协议生效前(即11月24日)离开“20永煤SCP003”50%的兑付本金先支付至主承销商监管账户。协议生效后，主承再打入上清所分配。

关于中原银行股份转让，咏梅相关负责人回应称，中原银行股份转让不是无偿转让，而是对价转让。“为了尽快筹集资金，如果遵循国有资产交易程序，评估时间周期较长。事实上，中原银行的股价为每股1港元，实际转让价格为每股2港元，煤炭资产也包括在内。”

据咏梅控股相关负责人介绍，从11月10日起，云能华集团将不再占用咏梅的资金或募集资金，咏梅控股可以自主控制资金，以下债券展期条件不优于此期限。现在稳定生产和现金流，争取外部支持，增加资产处置项目。

据咏梅相关负责人介绍，截至10月底，咏梅控股总资产1711亿元，净资产总额383亿元，员工3.5万余人。

交叉违约风险或将“一触即发”

14天前，“20咏梅SCP003”的违约构成实质违约。根据招股说明书中的相关约定，永煤存续公开债务融资工具中均设置了交叉保护条款，本期债券违约引发了交叉保护条款。根据约定，永煤有10个工作日的宽限期，在该期限内偿还债务可免于交叉违约，即在11月24日之前无法兑付本金或展期，永煤将面临很大的交叉违约风险。

此外，截至目前，咏梅控股现有债券23只，规模234.1亿元，其中除3只已违约的超期债券外，还有3只超期债券将于下月到期，总额30亿元，一年内到期债券总额120亿元。据15只债券存在交叉保护条款，涉及债券金额为150亿元。华尔街报道

截图来源：GF证券发展研究中心

据21世纪经济报道，多位债权人认为，即便“20永煤SCP003”能够达成展期，接下来到期的债券如果无法偿还或展期，同样会触发交叉违约条款，这将涉及150亿元的永煤债，及豫能化集团的115亿元的债券，豫能化集团或将进入重整。

图片来源：摄影网(与图文无关)

永煤债3家被查银行存疏漏

海通证券涉嫌操纵市场

据界面消息，近日，信用债券市场的违约危机引起市场关注。咏梅控股债券违约涉及多家金融机构，包括海通证券及其关联子公司、中国光大银行、中原银行、兴业银行、中国程心国际信用评级有限公司和西格玛会计师事务所。也就是说，对主承销商、证券公司、评级机构、会计师事务所等债券发行中介机构进行了调查。

此前有报道称，交易商协会在8天内发布了4篇文章，涉及5家金融机构。一位接近监管机构的人士透露，在此次事件中，3家银行或存在信息披露不充分、未作相关风险提示的疏漏.至于海通证券及其相关子公司，交易商协会在18日的调查公告中指出，根据从调查中获得的线索和相关市场交易信息，发现海通证券股份有限公司及其相关子公司涉嫌为发行人违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为，涉及银行间债券市场的非金融企业债务融资工具和交易所市场的企业债券。

市场猜测，咏梅控股的违约可能与“自我整合”有关。上述监管机构证实了这一点，但也表示具体调查仍在进行中。

11月22日，据中国政府网站消息，国务院金融稳定发展委员会于11月21日召开第43次财务委员会会议，研究规范债券市场发展，维护债券市场稳定。会议提出要提高政治地位，切实履行职责。金融监管部门和地方政府要从全局出发，坚决维护法制权威，落实监管责任和属地责任，督促各类市场主体严格履行主体责任，营造良好的地方金融生态和信用环境。

值得注意的是，会议呼吁坚持“零容忍”态度，维护市场公平秩序。要严厉查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等各类违法行为。严厉查处各种“逃废债务”行为，保护投资者的合法权益。加强行业自律监管，强化市场约束机制。债券发行企业及其股东、金融机构、中介机构和其他市场主体必须严格遵守法律、法规和市场规则，坚持职业道德，勤勉尽责，诚实守信，有效防范道德风险。

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