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紫光集团13亿民间债务违约背后:存续债券规模近177亿 资不抵债

中国程心国际将紫光集团的主要信用评级从AA下调至BBB，并继续被列入可能下调的观察名单；将“18紫光04”、“19紫光01”、“19紫光02”的信用评级从AA调整为BBB，继续列入可能降级的观察名单。

11月17日下午，《21世纪经济报道》记者来到海淀区知春路知镇大厦紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)楼下。紫光集团员工有序进出专属渠道，未受公司近期债务违约影响明显。

“这个我不知道。”紫光集团的一名员工警惕地回答了《21世纪经济报道》记者提出的关于他是否知道公司最近债务违约的问题，并很快离开了。

《21世纪经济报道》记者也在现场看到，提到清华控股有限公司(以下简称“清华控股”，为紫光集团控股股东，持股51%)、一家大型国有银行、一家物流公司的工作包的人先后进出紫光集团办公室。“跟我们没关系，问紫光集团。”在回答记者提问时，清华控股表示。

11月16日，中国程心国际宣布获悉，紫光集团的“17紫光集团PPN005”应于2020年11月15日支付(推迟至11月16日)。截至11月16日，紫光集团未能与投资者达成延期协议，也未提供“17紫光集团PPN005”足额还本付息的相关证明。

“紫光集团总部公开存在的债券没有交叉违约条款，但这种违约可能引发其他一些有息债务的交叉违约，这将进一步加剧公司外部融资环境的恶化，削弱其流动性。后续债券赎回存在很大的不确定性。”中国程心国际说。

因此，中国程心国际将紫光集团的主要信用评级从AA下调至BBB，并继续被列入可能被下调的观察名单；将“18紫光04”、“19紫光01”、“19紫光02”的信用评级从AA调整为BBB，继续列入可能降级的观察名单。

11月17日下午和11月18日上午，《21世纪经济报道》记者数次致电紫光集团办公室，无人接听。

存续债券规模近177亿元

事实上，这是中国程心国际连续五天第二次下调紫光集团的主要信用评级。11月12日，中国程心国际下调紫光集团主要信用评级，原因如下：战略重组未取得实质性进展，面临较大不确定性，临近到期债务融资压力较大，生息债务规模较大，后续债券赎回仍面临不确定性。

11月5日，由于紫光集团决定不行使“15紫光PPN006”赎回权，中国程心国际将其标的评级和债务评级列入可能降级观察名单。

据中国程心国际披露，截至今年9月底，紫光集团所有者权益为-7.5亿元，负债总额达到527.81亿元，其中短期负债328.16亿元，货币资本40.02亿元。总部面临巨大的短期偿债压力。

同时紫光集团现有的债券还是很大的。其中，2020年11月至12月，母公司到期债券规模为13亿元(“17紫光集团PPN005”)和4.5亿美元(12月10日到期的海外美元债券)。2021年上半年，母公司层面到期或面临转卖的债券规模分别为50.96亿元和10.5亿美元。

据《21世纪经济报道》记者报道，截至目前，紫光集团共有12只债券，规模约为177.46亿元。其中17只紫光集团PPN005违约，剩余最早到期债券为“16只紫光01”，到期日为2021年1月14日，金额为2.95亿元；明年上半年即将到期或面临转卖的债券规模为50.96亿元。

从债券价格来看，“16紫光01”最低跌至48元，现已反弹至85元；“16紫光02”、“19紫光02”、“17紫光03”、“18紫光04”、“19紫光01”均停牌，停牌前价格分别为82.09元、16.20元、23.1元、11.65元、11.52元。

截至6月底，银行信贷已超过1400亿英镑

紫光集团半年度报告显示，截至6月底，其计息债务总额为1566.91亿元，合并报表资产负债率为68.41%，上半年归属于母公司所有者的净利润为-33.8亿元。截至2020年上半年，公司一年内到期的计息债务金额为814.28亿元，占比51.97%，一年内到期的计息债务金额为752.63亿元，占比48.03%。

半年报显示，截至6月底，共收到银行授信2957.58亿元，其中使用授信1402.43亿元，未使用授信1555.16亿元。主要合作银行包括中国进出口银行、中信银行、中国银行、中国建设银行和北京银行。

11月10日，紫光集团在官网宣布“继蒂奇控股股份制改革取得重要进展后，清华控股今日宣布将进一步加强集团公司治理，优化董事会和管理机制，同时引入专门的工作团队。要切实推进学校和企业改革，促进企业稳定运行，积极稳妥化解经营风险，实现产业战略发展。”

此外，6月3日，紫光集团发布了《关于签署《合作框架协议》的提示公告》，称公司全体股东清华控股、建坤投资拟同意对紫光集团增资扩股，并引进重庆两江新区管委会指定的两江实业集团或其关联方。最终，清华控股、建坤投资、两江实业集团或其关联方各持有紫光集团三分之一的股权。2020年12月31日前，协议各方仍未就合作事项达成协议的，框架协议自动解除；如需延期，届时双方将签订补充协议。

“我们将密切关注公司存续债券的赎回安排、外部融资环境的变化、资产出售和战略重组的最新进展，并与公司保持密切沟通，跟踪评估其信用状况，及时披露相关信息。”中国程心国际说。

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