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国泰君安黄燕明:市场结构仍将横盘波动 聚焦三朵金花
发布于：2020-12-03
国泰君安证券研究所所长黄燕明指出，市场结构仍将横向波动，主要推荐三朵金花。
一是从基建地产周期变成了全球原材料周期。重点是铜、铝等有色金属和石化、基础化工等传统行业。现在想推荐全球定价的原材料周期。原因是消费和出口是两大驱动力，推动了中国传统制造业的重新启动。由此，企业需要补充大量原材料，推动全球原材料行业价格上涨。
二是从强制消费转向选择性消费。重点是汽车、家用电器、家用商品、化妆品、服装和旅游旅馆。随着我国疫情控制的良好，自2020年10月以来，国内可选消费需求明显增加，随着出口需求的增加，可选消费品行业繁荣程度迅速提高。
第三，科技需要专注于新能源和电子。目前科技板块的投资重点仍在新能源和部分电子行业，主要包括新能源汽车及零部件供应链和智能驾驶产业链；电子产品的主要机会来自苹果的供应链、汽车电子产品和军事电子产品，在这些领域，下游需求得到确定，行业繁荣继续改善。
