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大型光伏组件激战:巨人联盟谁会赢？
规模之争的背后，是各大元器件巨头将提前发布明年抢占元器件市场份额的信号。值得一提的是，各大元器件巨头已经在接近年底的这个时间点明确表达了对元器件尺寸选择的立场，预示着明年大尺寸元器件的对抗将异常激烈。
最近，光伏大尺寸组件的竞争日益激烈。
继三大组件巨头龙基、晶科能源、金高科技于11月中旬召开论坛推182组件后，210组件代表企业之一的天合光能于11月20日先后抛出重磅合作，——11。公司与中环签订了210规格单晶硅片采购合同，预计总金额超过65亿元；前两天，天合光能与同伟有限公司宣布计划投资150亿元进行光伏产业链的投资合作，天合光能明确表示“双方此次合资项目将主要生产210系列相关光伏产品。”
构件尺寸之争显然演变成了“182构件”与“210构件”的对抗。182和210指的是硅片的尺寸。其中，龙基、晶科能源、金高科技等7家光伏公司于今年6月成立“M10联盟”，倡导建立182mm硅片标准；7月，天合光能、东方日盛、中环等39家倡导210mm硅片的光伏企业成立“600W光伏开放创新生态”，希望与产业链优势资源合作，打通R&D、制造、应用等核心环节。
虽然当时两大联盟刻意淡化其规模之争的迹象，但随后的行动表明，“182组件”和“210组件”之间肯定有争斗。
兵马未动，粮草先行
规模之争的背后，是各大元器件巨头将提前发布明年抢占元器件市场份额的信号。值得一提的是，各大元器件巨头已经在接近年底的这个时间点明确表达了对元器件尺寸选择的立场，预示着明年大尺寸元器件的对抗将异常激烈。
“目前市场主流尺寸还是158.75mm、166mm等尺寸。但今年下半年，光伏产业链价格上涨导致主流尺寸元器件成本上升，较大尺寸元器件成本与主流尺寸元器件成本的差距相对缩小。182mm和210mm尺寸的组件有提前推广的可能。”新能源行业的一名高级分析师告诉《21世纪经济报道》。
但无论是182模块还是210模块，今年下半年光伏产业链供需失衡给模块企业带来了物资供应保障问题。这也意味着无论是什么尺寸的构件，其普及的前提必须是保证“粮草”的充足供应。
在11月中旬举行的“182组件与系统技术论坛”上，龙基、晶科能源、金高科技联合宣布，明年182组件产能将达到54GW。其中，龙基2021年零部件产能的一半为182件；晶科能源占比更高，三分之二；金高科技182组件产能可能达到20GW。
但落地产能巨大的前提是能否缓解光伏材料供应链紧张的局面。科技高级副总裁黄在接受《21世纪经济报道》采访时表示，公司将积极吸收供应链紧张带来的负面影响，今年的出货和业绩目标有望完成。“供应链紧张只是短期问题，可以解决。”龙基全球营销高级副总裁佘海峰认为，以目前最短缺的光伏玻璃为例，很多非光伏玻璃厂商正在进入这个行业，未来玻璃的短缺应该不会长期存在。
事实上，推动182模块的三家领先企业已经开始储备光伏材料。以龙基为例，安公司
11月20日，公司宣布与中环股份有限公司子公司华欧国际达成采购合作框架协议，计划于明年1月至12月采购210规格单晶硅片，总量不低于12亿片，预计合同总价值65.52亿元。针对此次收购，天合光能表示：“确保公司供应链的长期稳定，为公司210尺寸光伏电池及组件产能规划和市场拓展提供有力保障。”
据《21世纪经济报道》记者测算，天合光能仅在11月份就宣布了210个零部件的材料采购和投资计划，总额超过300亿元。
11月3日，天合光能与上集CNC签订重大采购合同，计划2021年至2025年采购不少于20GW单晶硅片，对应210种尺寸的20亿片单晶硅片，合同总价值102.4亿元。
日前，公司与同伟股份形成“田童”联盟，计划合作成立项目公司，共同投资年产4万吨高纯晶体硅、15GW拉杆、15GW芯片、15GW高效晶体硅电池的项目。投资总额预计150亿元。
“到今年年底，公司零部件总产能为22GW，其中210个零部件产能达到10GW。”天合光能内部人士告诉《21世纪经济报道》，到2021年底，天合光能模块的总产能预计将超过50GW，而210个模块的产能将超过40GW。
两虎相争，难解难分
业内习惯将182个组件和210个组件之间的争端称为保守派和创新者之间的战斗。这是因为182个组件的技术创新可以在现有生产线上升级，而210个组件的产能需要新的投资。
但在前述新能源行业资深分析师看来，目前的大尺寸元器件之争并不是像过去单晶取代多晶那样的技术创新。《21世纪经济报道》记者注意到，大尺寸组件带来的成本降低已经得到业界的认可。然而182分和210分的胜者已经是“公言有理，妇言有理”。
晶科能源全球产品高级经理余汉波表示：“通过降低线损和内部损耗来提高发电能力，是降低成本的途径之一。与210模块的55P版本相比，182模块可降低线损和内损0.21%和2%，这部分成本可由超过0.1元/瓦的EPC成本补偿。从BOS成本来说，182比210组件可以节省2.6美分/瓦左右。”
据天合光能内部人士介绍，将210模块产品定位在光伏系统层面，尤其是支架逆变器和电缆层面，可以有效降低整个光伏系统的总成本，可以实现相对较大的降低，每瓦降低0.1元左右。
"目前，所有龙头企业都有足够的资金实力选择升级哪个组件规模."前述分析师认为，“未来肯定会出现182个组件和210个组件相互竞争，由市场需求选择的局面。”
这位分析师还指出，通过规模标准来“卡”另一个竞争规模的阵营，从而形成联盟，这是国内光伏行业的一个长期现象，但这种联盟现在可能会发生动态变化。
《21世纪经济报道》记者发现，目前国内光伏公司宣布的新产能与210mm的规模基本兼容，为未来更大的规模做准备。以182组件阵营的金高科技为例。今年10月底正式投产的义乌“10GW高效电池10GW高效元器件”项目生产线兼容不到210 mm。
没有永远的朋友，只有永远的利益。同伟股份的“转型”也说明了这一点。
在近日宣布与天合光能合作投资150亿元光伏产业链项目之前，同伟股份与龙基股份早在2017年就达成战略合作。
“规模之争是无止境的
